25.05.2016 15:03 243
Россия, накануне разместившая первый с 2013 года выпуск евробондов без иностранных банков-организаторов, найдет способы и в дальнейшем отказываться от их участия и использовать свою собственную инфраструктуру, сказал журналистам в среду министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Мы в этом году отказались от привлечения иностранных банков для размещения наших облигаций, отказались от привлечения фискального агента, роль которого обычно исполняли тоже иностранные банки... Эта практика будет продолжаться и дальше. Я уверен, что мы находимся в правильном направлении", - сказал он.
Во вторник Россия разместила 10-летние еврооблигации на $1,75 миллиарда с доходностью 4,75 процента годовых, что чуть выше середины объявленного индикативного диапазона 4,65-4,90 процента годовых.
Единственным организатором сделки стал ВТБ Капитал, а обслуживание бумаг осуществляет Национальный расчетный депозитарий (НРД), а не международные клиринговые системы.
"Мы, естественно, продолжим переговоры с Euroclear и другими организациями, которые осуществляют расчеты. Надеемся, что мы найдем решение и найдем способы и в дальнейшем отказываться от привлечения иностранных банков для размещения наших облигаций и использовать свою собственную инфраструктуру размещения как на внутреннем, так и на внешнем рынке", - сказал Силуанов.
"На Euroclear было оказано беспрецедентное давление... Наши бумаги не подпадают ни под какие санкции, тем не менее последнее время мы видим активное действие такого телефонного права в рекомендациях инвесторам, принимать ли участие в тех или иных сделках, вкладывать ли ресурсы в те или иные инструменты. О каких тут свободных потоках капитала можно говорить,... если не дают заработать своим собственным компаниям и банкам. Абсурд".
Минфин РФ считает достаточным тот объем еврооблигаций, который Россия разместила накануне, сказал Силуанов в ответ на вопрос, будет ли его ведомство проводить доразмещние суверенных бумаг.
Он также сказал, что финальная доходность нового суверенного выпуска соответствует ожиданиям Минфина.
"Я считаю, что в нынешних условиях это вполне приемлемый уровень", - сказал Силуанов
Ранее директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина Константин Вышковский сказал агентству Bloomberg, что Россия может доразместить еще $1,25 миллиарда еврооблигаций до конца 2016 года
Силуанов еще раз напомнил, что у Минфина нет потребностей в дополнительных валютных ресурсах, и он может компенсировать отсутствие на внешнем рынке локальными размещениями .
"У нас сильный платежный баланс, золотовалютные резервы пополняются, поэтому мы просто поприсутствовали на рынке, чтобы нас инвесторы не забывали", - сказал он.
"Нам внешние деньги - доллары, евро не нужны. Мы можем занять те же самые суммы и в рублях. В пределах общего объема заимствований".
Размещение евробондов РФ на $1,75 миллиарда стало первой суверенной сделкой на международном рынке капитала с 2013 года и неожиданностью для рынка, поскольку многие иностранные банки ранее отказались участвовать в выпуске из-за предупреждений регуляторов США и ЕС о рисках нарушить режим санкций.
Спрос на новые бумаги РФ составил около $7 миллиардов, говорил Минфин РФ накануне.
По словам Силуанова, из них $1,2 миллиарда составил спрос иностранных участников, $550 миллионов купили российские негосударственные банки.
Дарья КОРСУНСКАЯ, Кира ЗАВЬЯЛОВА
Источник: Reuters
http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=8941513
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode
