«Газпром» разместил семилетние евробонды объемом $1 млрд со ставкой купона в 3%. Об этом сообщил ТАСС первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.
Первоначальный ориентир ставки купона в 3,25-3,375% был снижен до 3,125% и затем до финальных 3%, что стало новым рекордом минимальной стоимости рыночных заимствований. «Это относится как к самому «Газпрому» в части долларовых еврооблигаций, так и к российским заемщикам в целом», - пояснил Шулаков.
Общий спрос инвесторов превысил $2,2 млрд, включая 188 заявок на участие. На международных инвесторов пришлось около 70% от общего спроса. Инвесторы из Швейцарии и стран Азии приобрели 17% размещения, из Великобритании - 16%. В целом доля инвесторов из континентальной Европы составила около 40%, офшорных американских инвесторов - порядка 4-5%, российское участие составило около четверти выпуска.
Данный выпуск стал третьим успешным выходом «Газпрома» на международный рынок. В 2020 году «Газпром» уже разместил два выпуска еврооблигаций - в долларах объемом $2 млрд по ставке 3,25% на 10 лет и в евро - объемом 1 млрд евро со ставкой купона 2,95% на 5 лет.
Информационное агентство России ТАСС